Apolis Hellenic

Η επίτευξη αποδόσεων μεγαλύτερων αυτών του δείκτη FTSE/ASE Large Cap, αλλά με χαμηλότερη μεταβλητότητα. Συνιστώμενη περίοδος διακράτησης: 5 έτη.

Η έκθεση σε μετοχές βασίζεται στη σχετική δυναμική μεταξύ των διαφόρων κλάδων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Εφαρμόζουμε arbitrage σε δείκτες, κλάδους και μεταξύ αγορών. Προβαίνουμε επιλεκτικά σε βραχυπρόθεσμες επενδυτικές κινήσεις, αλλά με τη χρήση αυστηρών ορίων stop loss.

Ελληνικές μετοχές, ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και ΕΓΕΔ, ομόλογα Ελληνικών εταιριών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγωγα δεικτών (futures and options) και futures μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στόχος της διαχείρισης κινδύνου είναι η ex-ante μεταβλητότητα του fund να είναι χαμηλότερη της αντίστοιχης του δείκτη FTSE/ASE Large Cap. Το επίπεδο της μόχλευσης καθορίζεται από το στόχο μεταβλητότητας, ενώ η χρήση της περιορίζεται σε arbitrage και spread trading. Επιλεκτικά, εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου μέσω short θέσεων σε μετοχές και σε futures δεικτών.

Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προς Επενδυτές (KID) ΟΕΕ Apolis Hellenic [EL] [EN]