Εσείς επιλέγετε μόνο την τράπεζα θεματοφύλακα των κεφαλαίων σας.
Σε εμάς εμπιστεύεστε την προστασία και την ανάπτυξή τους.
Τα περιουσιακά στοιχεία σας τηρούνται στον προσωπικό σας τραπεζικό λογαριασμό θεματοφυλακής. Με το διαχωρισμό θεματοφύλακα και διαχειριστή αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παρόχου χρηματοοικονομικών προϊόντων και του συμβούλου επενδύσεων.
Διαχείριση Κεφαλαίων
Η διαχείριση κεφαλαίων -wealth management- απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Σχεδιάζουμε αναλυτικά μαζί σας και συμφωνούμε τους στόχους απόδοσης, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και τη φορολογική αριστοποίηση των επενδύσεών σας.
Επενδυτικές Συμβουλές
Η παροχή επενδυτικών συμβουλών απαιτεί πειθαρχημένη συμβουλευτική μεθοδολογία βασισμένη σε καλά σχεδιασμένους και συμφωνημένους στόχους απόδοσης και κινδύνου.
Καταπιστευματική Διαχείριση (Fiduciary Management)
Η καταπιστευματική διαχείριση είναι μια λύση επενδυτικής διακυβέρνησης, με την οποία τα συνταξιοδοτικά ταμεία αναθέτουν την επενδυτική τους λειτουργία σε μια εξειδικευμένη επενδυτική εταιρία (fiduciary manager).
Multi Family Office
Στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, εύπορες οικογένειες, με σημαντικά και διαφορετικά μεταξύ τους περιουσιακά στοιχεία, αναζητούν το βέλτιστο τρόπο για την αξιοποίηση και την επαγγελματική διαχείρισή τους, στοχεύοντας στη διασφάλιση, την αύξηση αλλά και την ομαλή μεταβίβασή τους στις επόμενες γενιές.
Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας