Η υπηρεσία παροχής επενδυτικών συμβουλών βασίζεται στις ίδιες αρχές με αυτή της εντολής διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι επενδυτικές συμβουλές πρέπει να διέπονται από την πειθαρχία που καθορίζει ο επενδυτικός σχεδιασμός, δηλαδή την προσήλωση στο στόχο απόδοσης, στο επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και στο χρονικό ορίζοντα του κάθε πελάτη. Η κυριότερη διαφορά σε σχέση με την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η προϋπόθεση της συγκατάθεσης του πελάτη σε κάθε επιμέρους επενδυτική απόφαση/εντολή.
Η υπηρεσία αυτή είναι κατάλληλη για επενδυτές που αισθάνονται ότι έχουν τη δυνατότητα, το χρόνο και την ικανότητα να αξιολογούν τις συνέπειες της οποιασδήποτε αύξησης/μείωσης θέσης ή συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο τους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να απορρίψουν επιμέρους επενδυτικές προτάσεις. Κάθε φορά που μία επενδυτική πρόταση αυξάνει ή μειώνει τη συνολική έκθεση του χαρτοφυλακίου σε κίνδυνο, το συνολικό επίπεδο κινδύνου ελέγχεται εκ νέου σε σχέση με τα όρια που έχουν τεθεί.
Υπηρεσίες Διαχείρισης Κεφαλαίων & Παροχής Επενδυτικών Συμβουλών
Διαχείριση Κεφαλαίων
Η διαχείριση χαρτοφυλακίου -wealth management- απαιτεί συνέπεια, πειθαρχία και ανάληψη ευθύνης. Σχεδιάζουμε αναλυτικά μαζί σας και συμφωνούμε τους στόχους απόδοσης, το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο και τη φορολογική αριστοποίηση των επενδύσεών σας.
Καταπιστευματική Διαχείριση (Fiduciary Management)
Η καταπιστευματική διαχείριση είναι μια λύση επενδυτικής διακυβέρνησης με την οποία τα συνταξιοδοτικά ταμεία αναθέτουν την επενδυτική τους λειτουργία σε μια εξειδικευμένη επενδυτική εταιρία (fiduciary manager).
Multi Family Office
Στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, εύπορες οικογένειες, με σημαντικά και διαφορετικά μεταξύ τους περιουσιακά στοιχεία, αναζητούν το βέλτιστο τρόπο για την αξιοποίηση και την επαγγελματική διαχείρισή τους, στοχεύοντας στη διασφάλιση, την αύξηση αλλά και την ομαλή μεταβίβασή τους στις επόμενες γενιές.
Ερωτήσεις για τις Επενδύσεις σας;
Επικοινωνήστε μαζί μας